中國“鉀肥之王”青海鹽湖工業(yè)股份有限公司（000792.SZ，*ST鹽湖，下稱鹽湖股份）1月17日停牌一天，當(dāng)日通過了債轉(zhuǎn)股重整計劃。
當(dāng)天上午，鹽湖股份召開了債權(quán)人第二次會議，下午召開了出資人組會議。
根據(jù)債權(quán)人和出資人均通過的重整草案，鹽湖股份將以現(xiàn)有總股本27.86億股為基數(shù)，按每10股轉(zhuǎn)增9.5股的比例實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。轉(zhuǎn)增后，鹽湖股份總股本將由27.86億股增加至54.33億股。
其中，約25.76億股轉(zhuǎn)增股票用于向債權(quán)人抵償債務(wù)，剩余約7075.18萬股轉(zhuǎn)增股票由擬處置資產(chǎn)的承接方有條件有償受讓，受讓對價優(yōu)先用于支付重整費用和清償部分債務(wù)。
若非銀行類普通債權(quán)人選擇以股抵債方式進行受償，則按照13.1元/股的價格，獲得相應(yīng)數(shù)量的轉(zhuǎn)增股票，即每100元普通債權(quán)分得約7.63股轉(zhuǎn)增股票。
根據(jù)鹽湖股份1月16日發(fā)布的公告，截至1月15日，共有1114家債權(quán)人向管理人申報債權(quán)，申報金額約為486.08億元。截至同日，鹽湖股份管理人已初步審查確定的債權(quán)金額約為450.59億元。
按照轉(zhuǎn)股價格13.1元/股，對應(yīng)乘以轉(zhuǎn)增股票25.76億股，預(yù)計轉(zhuǎn)股債權(quán)金額約337億元。
此前一位接近鹽湖股份的匿名人士對界面新聞稱，參考過往重慶鋼鐵（601005.SH）等上市公司債轉(zhuǎn)股的會計處理，在2020年鹽湖股份重整計劃實施階段，轉(zhuǎn)股債權(quán)金額將形成公司的歸母所有者權(quán)益，預(yù)計可新增歸母所有者權(quán)益近337億元。
2019年，鹽湖股份歸母所有者權(quán)益為-286億元。
該人士稱，債轉(zhuǎn)股新增的歸母所有者權(quán)益與2019年沖減后，預(yù)計鹽湖股份2020年所有者權(quán)益約51億元，即可實現(xiàn)凈資產(chǎn)為正。
鹽湖股份于2019年9月30日進入破產(chǎn)重整，并計劃將旗下虧損資產(chǎn)鹽湖鎂業(yè)、海納化工以及化工分公司，以30億元轉(zhuǎn)讓給具有政府國資背景的青海匯信資產(chǎn)管理有限公司。
剝離不良資產(chǎn)后，鹽湖股份將專注于主業(yè)氯化鉀和正在開發(fā)的碳酸鋰產(chǎn)品上。
鹽湖股份的重整計劃中稱，目前，國內(nèi)鉀肥市場年實際需求量約1200萬噸，國內(nèi)氯化鉀年產(chǎn)能約830萬噸。鹽湖股份年產(chǎn)能550萬噸，市場占有率約46%，處于鉀肥行業(yè)龍頭地位，在國內(nèi)鉀肥市場起到壓艙石作用。
在鋰產(chǎn)業(yè)上，鹽湖股份旗下子公司藍(lán)科鋰業(yè)2019年的碳酸鋰產(chǎn)量達1.13萬噸，與2018年持平。
鹽湖股份稱，將依托現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)，持續(xù)開展鹽湖低鋰鹵水吸附耦合萃取、膜法集成創(chuàng)新、電池級氫氧化鋰技術(shù)攻關(guān)等試驗項。
鹽湖股份還將分步建設(shè)金屬鋰項目，形成3000噸/年金屬鋰產(chǎn)品產(chǎn)能。并計劃五年內(nèi)分步擴充1+2+3萬噸（總計6萬噸）碳酸鋰、氫氧化鋰產(chǎn)品產(chǎn)能，十年內(nèi)逐步形成10萬噸鋰鹽產(chǎn)品規(guī)模，打造具有影響力的鋰電原料基地。
根據(jù)此前發(fā)布的業(yè)績預(yù)告，鹽湖股份2019年預(yù)虧472億元，成為A股虧損王。這也是其自2017年連續(xù)第三年虧損。
根據(jù)現(xiàn)有《證券法》的規(guī)定，近三年連續(xù)虧損，交易所可暫停該股上市。但2020年3月1日將施行的新《證券法》，取消了“暫停上市”的規(guī)定，規(guī)定發(fā)行股票存在的資格和前提為“具有持續(xù)經(jīng)營能力”，而不是此前的“具有持續(xù)盈利能力，財務(wù)狀況良好”的表述。
按照新政策，這家鉀肥巨頭或不用暫停上市。
但鹽湖股份的董秘在2019年年底的互動平臺答投資者問時稱，鹽湖股份在股市的命運到底如何，具體要以交易所的修訂規(guī)則為準(zhǔn)。 (來源：界面新聞)
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