3月15日，農業(yè)農村部畜牧獸醫(yī)局發(fā)布關于推進玉米豆粕減量替代工作的通知，重點下達了《飼料中玉米豆粕減量替代工作方案》。其實，早在去年9月，國務院發(fā)布的《關于促進畜牧業(yè)高質量發(fā)展的意見》就提到，要調整優(yōu)化飼料配方結構，促進玉米、豆粕的減量替代，但未對實現的具體時間提出要求。本次公布的《飼料中玉米豆粕減量替代工作方案》詳細羅列了各項工作的時間表，體現了政府對飼料配方替代改良的力度和決心。
飼料原料需求增量數倍于肉食消費增量
老百姓需要用蛋白質來慰藉一家人的辛勤付出，畢竟宴請賓客時撐場面的硬菜和深夜與朋友把酒言歡的吃食，能且只能由蛋白質和油脂的美妙組合來擔任。在過去的農業(yè)文明時代，“七十者可以食肉矣”，一句話囊括了理想社會的最高幸福標準是用動物蛋白替代植物蛋白。
但是，從植物蛋白到動物蛋白的轉換過程是低效的。國內用于飼料生產的原料用量幾倍于同期肉類消費增量，在強勁的肉食需求引領下，我國生豬養(yǎng)殖業(yè)在過去一年快速復蘇，由此帶來的飼料需求增長一直被認為是大豆、玉米需求飆升的根源。目前，我國每年的玉米供應缺口在2000萬噸以上，大豆進口量超過1億噸。
玉米、豆粕減量替代工作具體進度安排
農業(yè)農村部畜牧獸醫(yī)局組織有關專家研究制定了《飼料中玉米豆粕減量替代工作方案》，主要工作目標是充分挖掘利用現有飼料資源，建立精準的營養(yǎng)價值參數優(yōu)化調整飼料配方結構，構建具有中國特色的多元化料配方體系，降低料中玉米、豆粕占比，為保障飼料糧供需平衡、穩(wěn)定糧食安全大局提供有力技術支撐。此外，還要求建立完善飼料原料養(yǎng)價值數據庫，制定發(fā)布雞料玉米、豆粕減量替代技術方案，組織開展技術體系集成與示范推廣。
具體進度安排為：
3月20日之前，飼料工業(yè)中心擬定飼料原料營養(yǎng)價值數據庫與飼料營養(yǎng)大數據應用平臺系統(tǒng)發(fā)布會籌備方案，提交畜牧獸醫(yī)局。
3月26日之前，全國動物營養(yǎng)指導委員會豬分會、肉雞分會和蛋雞分會分別負責完成飼料玉米豆粕減量替代技術方案（草案）提交秘書處匯總。
3月31日之前，全國動物營養(yǎng)指導委員會秘書處組織完成技術方案論證，形成正式方案文本提交畜牧獸醫(yī)局；飼料工業(yè)中心完成飼料原料營養(yǎng)價值數據庫與飼料營養(yǎng)大數據應用平臺系統(tǒng)構建運行，落實在發(fā)布會上介紹應用效果的企業(yè)并審核相關材料，擬定發(fā)布會議程并進行全程彩排。
4月10日之前，畜牧獸醫(yī)局完成飼料玉米豆粕減量替代技術方案審核，交由農民日報等主流體刊發(fā)；報送請示邀請部領導出席發(fā)布會，確定發(fā)布會參加人員和議程。
4月18日，正式舉行發(fā)布會。
飼料中玉米、豆粕添加比例下降的影響
一直以來，玉米、豆粕都是飼料的主要構成。玉米-豆粕型日糧含有豐富的賴氨酸和蛋氨酸，而這兩種氨基酸正是豬和家禽的第一限制性氨基酸。但現在，隨著配方技術的進步，氨基酸平衡的研究讓飼料的替代有了可能。
調研了解到，相較于傳統(tǒng)的60%玉米和18%豆粕的飼料配方，目前已有頭部養(yǎng)殖企業(yè)實現零玉米添加和低于10%的豆粕用量。現階段，國內飼料業(yè)豆粕用量大致在7500萬噸，玉米用量大致在1.9億噸。
若豆粕在飼料中的添加比例降低5%，則理論上豆粕需求減少2000萬噸，對應可以減少2500萬噸進口，約占國內大豆進口量的25%。若實現對30%的飼用玉米進行谷物替代，則理論上玉米需求減少5700萬噸，這對玉米缺口的緩解是明顯的。一旦政策充分落地，農產品平衡表就會發(fā)生明顯變化。不過，預計政策落地仍需時日。
菜籽粕、棉籽粕替代的可行性分析
美國是我國主要的大豆進口國，在中美貿易摩擦的大背景下，大豆進口受到抑制，繼而影響國內豆粕市場和飼料養(yǎng)殖業(yè)。為應對這個問題，我國除了可以加大其他國家大豆進口力度，還可以用其他粕類對豆粕進行替代。豆粕是主要的飼料來源，在粕類中產量較大，但價格相比其他粕類并不占優(yōu)勢。雜粕雖然氨基酸消化率較低、均衡性較差，有些甚至需要進行脫毒處理，但經過適當的加工和營養(yǎng)成分的合理配比，可以降低飼料成本、提高經濟效益、減緩貿易摩擦對國內養(yǎng)殖企業(yè)的沖擊。下面主要討論棉籽粕，菜籽粕和豆粕的替代關系。
主要營養(yǎng)成分對比
豆粕的蛋白質含量較高，粗蛋白質含量在40%—45%，是一種高蛋白原料，無需脫毒即可用作飼料；無氮浸出物含量在25%—30%，豆粕作為一種植物性飼料，無氮浸出物含量較高，淀粉和可溶性糖含量較高，可以促進動物腸胃蠕動，容易被各類動物所吸收；粗纖維含量在5%—8%，利于動物的消化吸收。
棉籽粕蛋白質含量在45%—50%，比豆粕含量高，在粕類中居第二位；粗纖維含量在10%—15%，在粕類中居于高位，不利于動物的消化吸收，在奶牛飼養(yǎng)過程中會影響奶的品質。此外，我國是世界主要的產棉大國，合理利用棉花產量優(yōu)勢，對棉籽粕進行合理的營養(yǎng)配比，可以發(fā)揮其對于豆粕的替代性優(yōu)勢。
菜籽粕粗蛋白質含量在35%—40%，粗纖維含量和無氮浸出物含量均較高。由于粗蛋白質含量低、菜籽殼難以消化利用，菜籽粕的有效能值偏低。不過，菜籽粕中鈣和磷的含量均較高。其中，磷的含量在粕類中居第一位。
所含必需氨基酸對比
在植物性飼料所含的氨基酸中，賴氨酸是較為重要的氨基酸。因動物本身不能自己合成，飼料中賴氨酸含量往往又最少，因此也被稱為“第一限制性氨基酸”。動物機體消化吸收營養(yǎng)，合成蛋白，是受氨基酸整體比例的影響，且吸收水平取決于比例最低的氨基酸。
豆粕的賴氨酸含量在2.5%—3.0%，色氨酸含量在0.5%—0.7%，蛋氨酸含量在0.5%—0.7%。豆粕的賴氨酸含量是粕類中最高的，利于動物的消化吸收。
棉籽粕的賴氨酸含量在2%—2.5%，略小于豆粕，具有較好的替代性。此外，棉籽粕的精氨酸含量是粕類中最高的。對于家禽來說，精氨酸是家禽體內一種必需氨基酸，除有氨基酸類一般的營養(yǎng)功能外，還在由病毒、細菌和寄生蟲的病原引起的免疫反應中起重要作用。
菜籽粕的賴氨酸含量較低，僅在1%—1.5%，含量上沒有太大優(yōu)勢，消化吸收性能較差，但可以通過和棉籽粕進行合理配比，來提升飼料的氨基酸含量。
毒性和適口性對比
豆粕不含毒性，無需進行脫毒處理即可用作飼料，且因為自身營養(yǎng)成分較為全面，不需要加入額外的動物性蛋白就可以促進家禽和家畜對飼料的吸收。同時，豆粕粗纖維和粗蛋白質含量較為適中，適口性較好，利于消化吸收。此外，豆粕壓榨率較高，國內豆粕壓榨率在80%以上。
菜籽粕具有一定的毒性，需要進行脫毒處理才可用作飼料。菜籽中含有硫葡萄糖苷、芥酸、單寧、皂角苷等成分，其中主要是硫葡萄糖苷。硫葡萄糖苷本身無毒，但在一定溫度和水分條件下，經過菜籽本身含有的芥子酶的酶解作用，而產生異硫氰酸酯、唑烷硫酮和腈類等有害物質。這些物質可引起甲狀腺腫大，從而造成動物生長速度下降、繁殖力減退。單寧則妨礙蛋白質的消化，降低適口性。使用前需進行一定的脫毒處理，并且使用時需要加以限制，具體喂量應根據菜籽粕中有害成分的含量而定。菜籽粕使用時，需要結合自身氨基酸組成特點，和其他餅粕進行合理配比。國內油菜籽壓榨過程中，會產出50%—60%的菜粕和35%—40%的菜油。用菜籽粕喂豬，生產性能較差的主要原因是適口性不佳。
棉籽粕和菜籽粕相似，都具有一定的毒性，需要進行脫毒處理。棉籽中含有對動物有害的棉酚及環(huán)丙烯脂肪酸，尤其是棉酚，危害很大。在制油過程中，由于蒸炒、壓榨等熱作用，大部分棉酚與蛋白質、氨基酸結合，變成結合棉酚，結合棉酚在消化道內不易被吸收，故毒性很小。小部分則以游離形式存在于餅、粕及油品中，這部分游離棉酚對動物的毒性較大，尤其是單胃動物，過量攝取或攝取時間較長，可能導致生長遲緩、繁殖性能及生產性能下降，嚴重的甚至出現死亡。棉酚留在餅粕中，適口性較差。目前，國內棉籽壓榨過程中，會產出39%—42%的棉籽粕和12%左右的棉籽油，壓榨率較低。
價格對比
在粕類中，豆粕價格最高，均價在3000元/噸。菜籽粕均價在2300元/噸。豆粕和菜籽粕的價差在600元/噸小幅波動，利用其營養(yǎng)成分進行合理搭配，可以節(jié)省一定的生產成本，從而提高經濟效益。因此，在菜籽的加工進口上，可以出臺相關的鼓勵政策，充分發(fā)揮價格優(yōu)勢。此外，利用我國棉花產量優(yōu)勢，可以發(fā)揮棉籽粕的價格優(yōu)勢和替代性。
此外，豆粕單位蛋白價格最高，其性價比最高，隨后是菜籽粕，可替代性較高，而棉籽粕的單位蛋白價格最低，性價比也較低，可替代性較差。
消費量和進口量對比
國內豆粕消費量最多，在5000萬—7500萬噸，且逐年增長。菜籽粕、棉籽粕的消費量分別居第二、第三位。菜籽粕消費增速雖逐年增長，但也只有350萬—450萬噸；棉籽粕消費量在150萬—300萬噸，且有逐年遞減趨勢。為使雜粕在需求上滿足對豆粕的替代，可以增加對菜籽粕和棉籽粕的進口。
我國油菜籽進口量自2008年進口量突破100萬噸后，近幾年維持在350萬—500萬噸。我國油菜籽主要進口國為加拿大、埃塞俄比亞、澳大利亞。另外，今年3月又與哈薩克斯坦簽訂油菜籽、菜籽粕的進口協議。
我國是產棉大國，對于棉籽的進口起步較晚，全球棉籽主要集中在我國、印度、美國、巴西、巴基斯坦、烏茲別克斯坦和非洲一些產棉國。美國油料資源雖然豐富，但不太重視棉籽深加工，而其他國家加工技術落后，多數把棉籽簡單壓榨后直接喂?；蚍祷氐乩?，棉籽價值利用不足，價格比我國市場低得多。澳大利亞棉籽上市與我國存在時差，正好可以彌補國內棉籽加工淡季對原料的需求。進口澳大利亞棉籽，既可以充分利用并配置全球資源，也可以推動我國乃至全球棉籽加工產業(yè)的發(fā)展。
從近幾年我國油脂油料和棉籽的進口量來看，2018年大豆進口量達到10500萬噸，油菜籽進口量僅460萬噸，數量上相差較多，為了完成對豆粕的替代，應大力提高雜粕進口數量。國內棉籽進口起步較晚，2010年才開始進口業(yè)務，當年進口棉籽兩千噸，2011年進口量升至31萬噸，2012年進一步升至39.8萬噸。棉籽進口量逐年攀升，反映出我國對國外油脂油料依賴程度較高。
雜粕替代需要注意的問題
其一，氨基酸的吸收性。
無論使用哪種餅粕，都要注意控制水分，否則原料容易霉變，甚至影響飼料配方的設計與準確度。家禽、家畜對餅粕原料中氨基酸的消化率表現不一，故在利用雜粕設計飼料配方時，需要事先了解其氨基酸的可消化性。以可消化氨基酸作為指標依據進行合理配比，既能降低成本、穩(wěn)定生產性能，又能減少氮的排出，有利于環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展。
合理的氨基酸配比，可以提升蛋白質的消化效率，進而提高家禽、家畜的產量和品質。在充分了解各種粕類的優(yōu)勢和局限性的基礎上，可以使用最適宜的營養(yǎng)價值配比，達到降低成本而無損動物性能的目的。此外，需要注意氨基酸的平衡和補充，特別是第一限制性氨基酸——賴氨酸的配比。對豆粕進行替代，不是簡單意義上的替換，只有在保證日糧中所有氨基酸都平衡的基礎上進行的替換，才能不影響畜禽的生產水平。
其二，粕類的毒性和適口性。
任何對豬肉、禽肉、禽蛋市場銷售產生負面影響的因素，不論是氣味、顏色、還是口感，都會嚴重損害飼料產品的可接受度。在植物性蛋白質飼料中，除了豆粕和花生仁粕，其他加工副產品的蛋白質飼料由于氣味、顏色或有毒有害物質的存在，適口性都較差，生產中應該根據具體情況加以調整，如向飼料中添加一定量的著色劑或誘食劑、提高粕類脫毒處理的技術水平。
真正卡脖子的不是芯片而是農畜育種
3月15日，農業(yè)農村部出臺《飼料中玉米豆粕減量替代工作方案》，在玉米大豆供應趨緊、價格高企的背景下，旨在降低飼料中玉米、豆粕占比，從而降低飼料成本、減少對原料進口的依賴。其實，對養(yǎng)殖業(yè)來說，除了飼料替代，還有一個關鍵問題。在2020年中央經濟工作會上，耕地和種子被放在2021年的重點工作清單中。2021年中央一號文件提到，“農業(yè)現代化，種子是基礎”。
農作物育種的技術發(fā)展能讓我們在有限的耕地上提高作物產量，不斷提高糧食自給自足率，保障食品安全。同樣重要的是養(yǎng)殖業(yè)育種。以生豬為例，我國95%以上的生豬來自國外三個生豬品種——杜洛克、長白豬和大白豬，這些品種生長速度快，六個月左右就能出欄，且瘦肉率高，經濟效益好，但需要玉米、大豆等高能量、高蛋白的飼料為其快速生長提供營養(yǎng)。也就是說，養(yǎng)殖業(yè)成本的兩個大頭——豬種（仔豬）和飼料（玉米、豆粕）都受制于以美國為首的歐美國家。養(yǎng)殖業(yè)似乎和來料加工的制造業(yè)并無區(qū)別，養(yǎng)殖利潤也都貢獻給了提供養(yǎng)殖品種和飼料的國際糧商。
我國本土培育的生豬品種，飼養(yǎng)周期在七到十個月，甚至一年以上，生長速度慢，但優(yōu)點是肉質好，可以喂食多種來源的飼料，利于降低對玉米-豆粕型日糧的依賴。下一步，我們要做的是加大力度培育本土生豬品種，挖掘多元化的飼料資源，從根本上扭轉對玉米、豆粕的依賴。
（作者：田亞雄 作者單位：中信建投期貨）
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